Investir

Au plus proche de vos attentes, le cabinet s’organise en plusieurs étapes afin de vous apporter toute l’attention que vous méritez :

1. La première prise de contact (1) se réalise par téléphone, web-visio ou bien dans les bureaux du cabinet afin d’apprendre à vous connaître et fixer ensemble l’entretien conseil de découverte.

2. L’entretien de consultation patrimoniale (2) va nous permettre de faire plus ample connaissance et pouvoir prendre toutes les informations nécessaires afin d’approfondir au mieux vos besoins, vos problématiques, vos attentes et vos projets.
A la suite de cette entrevue, un devis d’honoraires sera établi. Après acceptation, le cabinet réalise une étude patrimoniale exhaustive.

3. L’entretien de restitution nous permettra d’envisager ensemble les stratégies patrimoniales nécessaires à la réalisation de projets.

4. Le suivi permettra d’adapter les services essentiels et appropriés à votre accompagnement personnalisé.

(1) La prise de contact est un entretien offert par le cabinet.
(2) L’entretien de consultation patrimoniale est facturé 325 euros HT (TVA à 20 %). Ces honoraires seront déduits après acceptation du devis.